主題: [公告]優(yōu)酷土豆宣布合并 土豆將退市

摘要：國內(nèi)兩大視頻網(wǎng)站優(yōu)酷與土豆網(wǎng)宣布，將以100%換股的方式合并。新公司將命名為“優(yōu)酷土豆股份有限公司”，優(yōu)酷股東及美國存托憑證持有者將擁有新公司約71.5%的股份，土豆股東及美國存托憑證持有者將擁有新公司約28.5%的股份。



網(wǎng)易科技訊 3月12日消息，優(yōu)酷(NYSE: YOKU)和土豆(NASDAQ: TUDO)今日共同宣布雙方已于3月11日簽訂最終協(xié)議，優(yōu)酷和土豆將以100%換股的方式合并。

根據(jù)協(xié)議條款，自合并生效日起，土豆所有已發(fā)行和流通中的A類普通股和B類普通股將退市，每股兌換成7.177股優(yōu)酷A類普通股；土豆的美國存托憑證將退市并兌換成1.595股優(yōu)酷美國存托憑證。每股土豆ADS相當(dāng)于4股土豆B類普通股，每股優(yōu)酷ADS相當(dāng)于18股優(yōu)酷A類普通股。

合并后，優(yōu)酷股東及美國存托憑證持有者將擁有新公司約71.5%的股份，土豆股東及美國存托憑證持有者將擁有新公司約28.5%的股份。合并后的新公司將命名為優(yōu)酷土豆股份有限公司（Youku Tudou Inc.）。優(yōu)酷的美國存托憑證將繼續(xù)在紐約證券交易所交易，代碼仍為YOKU。

據(jù)悉，高盛（亞洲）有限責(zé)任公司、Allen & Company LLC與華興資本將作為優(yōu)酷的財(cái)務(wù)顧問，世達(dá)國際律師事務(wù)所、權(quán)亞律師事務(wù)所、康德明律師事務(wù)所將作為優(yōu)酷本次交易的法律顧問。摩根士丹利亞洲有限公司將作為土豆的首席財(cái)務(wù)顧問，瑞士信貸證券將作為土豆的聯(lián)席財(cái)務(wù)顧問。凱易國際律師事務(wù)所，方達(dá)律師事務(wù)所和邁普達(dá)律師事務(wù)所將作為土豆本次交易的法律顧問。

優(yōu)酷創(chuàng)始人、董事長兼CEO古永鏘表示：“我們將開創(chuàng)中國網(wǎng)絡(luò)視頻新紀(jì)元。優(yōu)酷土豆將擁有最龐大的用戶群體、最多元化的視頻內(nèi)容、最成熟的視頻技術(shù)平臺和最強(qiáng)大的收入轉(zhuǎn)換能力，并將帶給用戶最高質(zhì)量的視頻體驗(yàn)�！�

土豆創(chuàng)始人、董事長兼CEO王微表示：“優(yōu)酷和土豆對中國視頻行業(yè)的發(fā)展前景，以及如何為用戶提供最佳的視頻體驗(yàn)，已經(jīng)建立了共同的愿景。這次合并將進(jìn)一步強(qiáng)化我們的行業(yè)領(lǐng)先地位。土豆可為新公司帶來家喻戶曉的品牌、諸多正版影視和用戶生成內(nèi)容、龐大的用戶群體，以及移動(dòng)視頻領(lǐng)域的廣泛伙伴關(guān)系和專業(yè)經(jīng)驗(yàn)。我們相信，優(yōu)酷土豆可以為廣大用戶帶來最佳的視頻瀏覽、上傳和分享體驗(yàn)。我們將與我們的廣告商、內(nèi)容供應(yīng)商和行業(yè)伙伴共同成長�！�

據(jù)悉，本次戰(zhàn)略合并已獲得雙方公司董事會的批準(zhǔn)，但合并完成仍取決于慣例成交條件，包括優(yōu)酷和土豆雙方股東的批準(zhǔn)。雙方股東在各自董事會的代表已承諾支持本次合并。本次合并預(yù)計(jì)在2012年第三季度完成。

關(guān)于電話會議

優(yōu)酷和土豆將于今天（2012年3月12日）美東時(shí)間上午8點(diǎn)聯(lián)合主持電話會議，與金融界討論今早的新聞發(fā)布。電話會議參加者包括優(yōu)酷創(chuàng)始人、董事長兼CEO古永鏘，土豆創(chuàng)始人、董事長兼CEO王微，優(yōu)酷高級副總裁兼首席財(cái)務(wù)官劉德樂，土豆首席財(cái)務(wù)官余濱，優(yōu)酷高級財(cái)務(wù)副總裁徐舸, 以及優(yōu)酷企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)張存納。電話會議將在雙方投資者關(guān)系網(wǎng)站ir.youku.com和ir.tudou.com同時(shí)播出。

有意參會人士可在會議開始前10-15分鐘由以下號碼撥入，密碼：Youku#（96858#）

美國: 1-866-519-4004 其他國家: 1-718-354-1231中國大陸: 86-4006208038 / 86-8008190121香港: 852-2475-0994

電話會議將通過1-866-214-5335 (國際 1-718-354-1232)，密碼56671639#進(jìn)行重播。電話會議重播和網(wǎng)絡(luò)重播均可在http://ir.youku.com收聽，自2012年3月19日起一年內(nèi)有效。

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